2月10日消息，指數(shù)早盤走勢分化，滬指震蕩微漲，北證50漲超1%。板塊方面，兵裝重組概念早盤爆發(fā)，華強(qiáng)科技20cm漲停，中光學(xué)(002189)、東安動(dòng)力(600178)等盤中漲停；DeepSeek概念延續(xù)漲勢，并行科技30cm漲停，云從科技、優(yōu)刻得等20cm漲停；醫(yī)療服務(wù)板塊走強(qiáng)，貝瑞基因(000710)、金域醫(yī)學(xué)(603882)等漲停；PEEK材料概念震蕩走低，雙林股份(300100)跌幅居前；光伏設(shè)備板塊早盤回調(diào)，聚和材料、上能電氣領(lǐng)跌；人形機(jī)器人板塊調(diào)整，震裕科技跌幅居前。總體來看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3300只。
截至午間收盤，滬指報(bào)3313.75點(diǎn)，漲0.31%；深成指報(bào)10565.13點(diǎn)，跌0.10%；創(chuàng)指報(bào)2166.73點(diǎn)，跌0.35%。
盤面上，兵裝重組概念、DRG/DIP、DeepSeek概念板塊漲幅居前，PEEK材料、能源金屬、光伏設(shè)備板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、兵裝重組概念
華強(qiáng)科技、中光學(xué)、東安動(dòng)力、長城軍工(601606)等多股上漲。
消息面上，2月9日，多家東風(fēng)系和兵裝系上市公司發(fā)布公告稱，其間接控股股東/控股股東或發(fā)生變更。公告顯示，東風(fēng)汽車(600006)集團(tuán)有限公司、中國兵器裝備集團(tuán)有限公司正在與其他國資央企集團(tuán)籌劃重組事項(xiàng)，但公司公告同時(shí)強(qiáng)調(diào)，不會(huì)導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變更。
2、DeepSeek概念
并行科技、云從科技、優(yōu)刻得、青云科技等多股活躍。
消息面上，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示， DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數(shù)首次超越豆包，隨后在2月1日突破3000萬大關(guān)，成為史上最快達(dá)成這一里程碑的應(yīng)用。
消息面：
1、【多只同業(yè)存單指數(shù)基金暫停向機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售】多只同業(yè)存單指數(shù)基金對(duì)機(jī)構(gòu)自營閉門謝客。英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金今日公告稱，調(diào)整基金銷售對(duì)象、申購業(yè)務(wù)限額。其中，暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。此外，還對(duì)單一投資者單日申請(qǐng)金額進(jìn)行了限制，不得超過1000萬元。近期包括嘉實(shí)、淳厚、中金等旗下多只同業(yè)存單指數(shù)產(chǎn)品均暫停了向機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售。
2、【今日起 東盟國家旅游團(tuán)可免簽入境云南西雙版納】國家移民管理局今天發(fā)布公告，即日起，實(shí)施東盟國家旅游團(tuán)入境云南西雙版納免簽政策。馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等10個(gè)東盟國家的旅游團(tuán)（2人及以上），持普通護(hù)照經(jīng)我國境內(nèi)旅行社組織接待，可由西雙版納嘎灑國際機(jī)場口岸、磨憨鐵路口岸、磨憨公路口岸免辦簽證整團(tuán)入境出境，活動(dòng)范圍為云南省西雙版納州行政區(qū)域，停留時(shí)間不超過6天。
3、【國家衛(wèi)健委：審查通過甜葉菊多酚等20種“三新食品”】據(jù)國家衛(wèi)健委網(wǎng)站消息，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定，審評(píng)機(jī)構(gòu)組織專家對(duì)甜葉菊多酚等5種物質(zhì)申請(qǐng)作為新食品原料，二丁基羥基甲苯（BHT）等8種物質(zhì)申請(qǐng)作為食品添加劑新品種，聚異丁烯等7種物質(zhì)申請(qǐng)作為食品相關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性評(píng)估材料進(jìn)行審查并通過。
4、【全國鐵路今天預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1270萬人次】從國鐵集團(tuán)了解到，今天（2月10日），全國鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1270萬人次，計(jì)劃加開列車829列。2月9日，全國鐵路發(fā)送旅客1318.2萬人次。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
民生證券指出，市場回暖的背后，是投資者對(duì)AI能夠成為未來中國經(jīng)濟(jì)增長核心驅(qū)動(dòng)力這一宏觀敘事的希冀。由于過高的估值溢價(jià)，繼續(xù)投資這一領(lǐng)域未必是最優(yōu)的解。AI是當(dāng)前的焦點(diǎn)，但并不是投資上的唯一答案：如果AI成為經(jīng)濟(jì)增長核心驅(qū)動(dòng)力的假設(shè)為真，那么隨著AI帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的修復(fù)，非AI行業(yè)的整體估值過低反而將同樣具有彈性；若AI發(fā)展最終不及預(yù)期，全球視角下債務(wù)問題將再次推升實(shí)物資產(chǎn)價(jià)格。基于上述討論，建議關(guān)注全球定價(jià)資源品，兼顧需求和實(shí)物資產(chǎn)兩大屬性，優(yōu)先推薦銅、黃金、鋁、油、煤炭；前期定價(jià)相對(duì)偏低的國內(nèi)部分順周期領(lǐng)域修復(fù)可以期待，包括鋼鐵（特材），設(shè)備（運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械）、農(nóng)用化工、化學(xué)制品、交通運(yùn)輸，以及新能源產(chǎn)業(yè)鏈等；繼續(xù)關(guān)注低估值+紅利屬性的銀行板塊；以及AI板塊內(nèi)部高低切換，比如此前漲幅較小的AI辦公、AI自動(dòng)駕駛方向。
華安證券研報(bào)稱，1）風(fēng)電：2024年1—12月，國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)79GW，同比增長5%，其中12月新增裝機(jī)27.6GW，環(huán)比增長364%。海風(fēng)項(xiàng)目開工超預(yù)期刺激板塊情緒，市場交易風(fēng)電基本面拐點(diǎn)向上預(yù)期。2）儲(chǔ)能：電價(jià)上漲預(yù)期疊加市場回暖帶動(dòng)儲(chǔ)能板塊上漲主系跟隨大盤情緒回暖，其中PCS、戶儲(chǔ)板塊伴隨南12月逆變器出口數(shù)據(jù)，南非電價(jià)上漲等因素明顯跑贏大盤。進(jìn)入業(yè)績密集預(yù)告期，業(yè)績有支撐儲(chǔ)能公司開啟估值修復(fù)進(jìn)程。3）氫能：佛山開展氫能綜合示范，關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)氫能車差異化收費(fèi)再擴(kuò)容，重慶市布局規(guī)劃西部陸海新通道氫走廊加氫站，試點(diǎn)氫燃料電池差異化收費(fèi)，氫能車過路費(fèi)免費(fèi)或向全國鋪開。氫能板塊投資有望迎來窗口期，建議重點(diǎn)關(guān)注制氫、儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié)。4）電網(wǎng)設(shè)備：關(guān)注電網(wǎng)領(lǐng)域機(jī)器人應(yīng)用，以及特高壓板塊投資機(jī)會(huì)國網(wǎng)2025年6月開啟配網(wǎng)帶電作業(yè)機(jī)器人框架競爭性談判采購，預(yù)計(jì)將帶動(dòng)配網(wǎng)帶電機(jī)器人市場新一輪增長。特高壓2025年將開啟6個(gè)批次設(shè)備招標(biāo)，特高壓建設(shè)景氣度持續(xù)。
來源：新浪網(wǎng)
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